BS ISO 22222:2005
Planificación financiera personal. Requisitos para planificadores financieros personales

Estándar No.

BS ISO 22222:2005

Fecha de publicación

2006

Organización

British Standards Institution (BSI)

Estado

 2006-03

Remplazado por

BS ISO 22222:2006

Ultima versión

BS ISO 22222:2006

Alcance

“BS ISO 22222 podría ayudar a aumentar la confianza del consumidor a la hora de recibir asesoramiento financiero” ¿Cuál? Los asesores financieros son el canal más importante para distribuir productos financieros en el Reino Unido. Sin embargo, uno de los principales problemas que reportan los consumidores cuando buscan asesoramiento financiero es la incertidumbre sobre si pueden confiar en sus asesores financieros. La norma BS ISO 22222:2005 se ha elaborado con el objetivo de lograr y promover la confianza del consumidor proporcionando un punto de referencia acordado internacionalmente para un alto estándar global de servicios de finanzas personales. El estándar se aplica a individuos más que a empresas, aunque un planificador individual que trabaje para una empresa de planificación financiera no podría alcanzar el estándar sin el apoyo de su empresa. BS ISO 22222 especifica requisitos y proporciona un marco que se aplica al comportamiento ético, las competencias y la experiencia de un planificador financiero personal profesional, independientemente de su situación laboral. La norma define seis pasos del proceso de planificación financiera personal: Establecer y definir la relación entre el cliente y el planificador financiero personal. Recopilar datos del cliente y determinar objetivos y expectativas. Analizar y evaluar el estado financiero del cliente. Desarrollar y presentar el plan financiero. Implementar las recomendaciones de planificación financiera. Seguimiento del plan financiero y la relación de planificación financiera. "ISO 22222 desempeña un papel fundamental en la elevación de los estándares profesionales en el sector de asesoría financiera". Chris Cummings, Director General, AIFA BS ISO 22222 recomienda que un planificador/asesor: sea capaz de realizar y sea competente en las 6 etapas de la planificación financiera...

BS ISO 22222:2005 Historia

• 2006 BS ISO 22222:2006 Planificación financiera personal: requisitos para los planificadores financieros personales
• 2006 BS ISO 22222:2005 Planificación financiera personal. Requisitos para planificadores financieros personales