BS 9222:2007 Planificación financiera personal: orientación sobre la aplicación de BS ISO 22222 y evaluación de su cumplimiento normas y especificaciones

Alcance: Esta norma británica proporciona orientación sobre la aplicación de la norma BS ISO 22222 a la prestación de un servicio de planificación financiera personal con particular relevancia durante la preparación para la evaluación de un tercero independiente. Esta norma también hace recomendaciones sobre los métodos más apropiados de evaluación de los procedimientos, el comportamiento ético, las competencias y la experiencia de los planificadores financieros individuales, incluido el grado en que se debe tener en cuenta la calificación académica o vocacional. Se llama la atención sobre el hecho de que la norma BS ISO 22222 es aplicable a todos los planificadores financieros personales independientemente de su situación laboral y que, por lo tanto, esta norma británica tiene la misma amplitud de aplicación. Debido a que BS 9222 se redactó para su uso en paralelo con BS ISO 22222, esta norma contiene solo un resumen de los requisitos de BS ISO 22222 con el propósito de establecer una relación inequívoca entre los requisitos y la guía de aplicación/evaluación relacionada.

BS 9222:2007 Documento de referencia

BS EN ISO/IEC 17000 Evaluación de la conformidad. Vocabulario y principios generales.*， 2020-06-30 Actualizar
BS EN ISO/IEC 17024 Evaluación de la conformidad. Requisitos generales para organismos que operan la certificación de personas.*， 2012-07-31 Actualizar
BS EN ISO/IEC 17050-1 Evaluación de la conformidad - Declaración de conformidad del proveedor - Requisitos generales*， 2010-05-31 Actualizar
BS EN ISO/IEC 17050-2 Evaluación de la conformidad - Declaración de conformidad del proveedor - Documentación justificativa
BS ISO 22222 Planificación financiera personal: requisitos para los planificadores financieros personales

2007 BS 9222:2007 Planificación financiera personal: orientación sobre la aplicación de BS ISO 22222 y evaluación de su cumplimiento